一、戶外運(yùn)動(dòng)行業(yè)概覽
(一)戶外運(yùn)動(dòng)
戶外運(yùn)動(dòng)是指人們?cè)陂e暇時(shí)間,為了滿足自身健康、休閑、人際交往以及刺激等多方面的需求,采用體育運(yùn)動(dòng)的方式在山地、水域、荒漠、高原等各種特定自然環(huán)境下進(jìn)行的戶外體驗(yàn)活動(dòng)。戶外運(yùn)動(dòng)集健身、休閑、旅游為一體,包括登山、攀巖、野營(yíng)、滑雪、釣魚(yú)運(yùn)動(dòng)、野外生存、山地自行車、漂流、潛水等多種形式。廣義的戶外運(yùn)動(dòng)還包括城市散步、慢跑等城市休閑活動(dòng),甚至包括征服自然、融入生態(tài)的極限運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目。
根據(jù)功能和使用場(chǎng)景不同,戶外用品大致可以分為以下幾類:1、戶外服飾,指參加戶外活動(dòng)時(shí)可穿著的防風(fēng)衣、雨衣、襯衫等戶外服裝及背包、行李箱、手套、圍巾等戶外服飾配件;2、戶外鞋,包括登山鞋、攀巖鞋、運(yùn)動(dòng)鞋等適用于不同戶外場(chǎng)景的鞋類用品;3、戶外運(yùn)動(dòng)裝備,是用于不同類型戶外活動(dòng)的專用裝備,比如用于露營(yíng)的帳篷、睡袋等,用于釣魚(yú)運(yùn)動(dòng)的魚(yú)竿、釣線輪、魚(yú)餌、魚(yú)線等,用于登山的登山杖、冰鉤等;4、戶外休閑用品,指戶外活動(dòng)時(shí)使用的休閑類、輔助類用品,包括燒烤爐、小冰箱等戶外小家電,急救用品、安全帽等個(gè)人防護(hù)用品,對(duì)講機(jī)、戶外專用手表等輔助用品。
圖表 戶外用品分類
(二)戶外運(yùn)動(dòng)用品市場(chǎng)規(guī)模
1、全球市場(chǎng)規(guī)模
戶外運(yùn)動(dòng)集旅游休閑、強(qiáng)身健體、人際交往為一體,已經(jīng)成為廣大民眾一種必不可少的生活方式之一。戶外運(yùn)動(dòng)用品市場(chǎng)的規(guī)模與社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展水平、人口規(guī)模、戶外運(yùn)動(dòng)的普及程度等因素緊密相關(guān)。根據(jù)Statista的測(cè)算數(shù)據(jù),2019年全球戶外運(yùn)動(dòng)營(yíng)收規(guī)模為1,246.44億美元,預(yù)計(jì)2020年將增長(zhǎng)至1,599.54億美元,并且未來(lái)幾年內(nèi)營(yíng)收規(guī)模仍將保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),2025年將增長(zhǎng)至2,363.40億美元,2021至2025年的復(fù)合增長(zhǎng)率為6.9%。
圖表 全球戶外用品營(yíng)收規(guī)模及預(yù)測(cè)
數(shù)據(jù)來(lái)源:Statista
2、中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模
受國(guó)內(nèi)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平進(jìn)一步提升、人們對(duì)于生活品質(zhì)要求進(jìn)一步提高,我國(guó)戶外運(yùn)動(dòng)氛圍逐步養(yǎng)成,憑借龐大的人口基數(shù)優(yōu)勢(shì)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,我國(guó)已經(jīng)逐步成長(zhǎng)為全球主要的戶外運(yùn)動(dòng)用品市場(chǎng)之一。
根據(jù)測(cè)算,2019年我國(guó)戶外用品市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模為1,591.00億元,預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到1,693.27億元,未來(lái)繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì),到2025年將增長(zhǎng)至2,409.60億元,2021年至2025年間的復(fù)合增長(zhǎng)率為7.1%。
圖表 中國(guó)戶外用品營(yíng)收規(guī)模及預(yù)測(cè)
二、釣魚(yú)運(yùn)動(dòng)裝備行業(yè)概覽
(一)釣魚(yú)運(yùn)動(dòng)
在內(nèi)陸淡水水域開(kāi)展釣魚(yú)活動(dòng)起源于古代先民的生產(chǎn)活動(dòng),曾是人類祖先獲取食物的一種手段,隨著生活環(huán)境的安定和生活水平的提高,釣魚(yú)運(yùn)動(dòng)成為一項(xiàng)集合休閑、運(yùn)動(dòng)、競(jìng)技多重屬性的戶外運(yùn)動(dòng)。
根據(jù)釣法不同,釣魚(yú)運(yùn)動(dòng)可以分為傳統(tǒng)釣、懸墜釣、路亞釣法等。其中路亞釣法是指通過(guò)模仿小魚(yú)小蝦等弱小生物、引誘具有攻擊性的大魚(yú)攻擊的一種方法。與傳統(tǒng)釣法相比,路亞釣法的裝備簡(jiǎn)潔,干凈環(huán)保,并倡導(dǎo)釣后放流,因而被稱為“水上高爾夫”,被越來(lái)越多的釣魚(yú)運(yùn)動(dòng)愛(ài)好者所喜愛(ài)。
釣魚(yú)過(guò)程中使用的所有設(shè)備及輔助用品都屬于釣魚(yú)運(yùn)動(dòng)裝備的范疇。根據(jù)美國(guó)釣魚(yú)運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)(ASA)的分類方法,釣魚(yú)運(yùn)動(dòng)裝備涵蓋范圍較廣,主要包括:1、魚(yú)竿、釣線輪及套裝;2、魚(yú)線及引線;3、假餌、飛蟲(chóng)及人工魚(yú)餌;4、魚(yú)鉤、鉛墜及其他漁具配件;5、釣魚(yú)盒、魚(yú)籃及抄網(wǎng)等;6、深度探測(cè)儀、魚(yú)類探測(cè)儀及其他電子產(chǎn)品;7、魚(yú)餌桶、捕蝦器等和其他釣魚(yú)裝備。
(二)釣魚(yú)運(yùn)動(dòng)裝備市場(chǎng)規(guī)模
1、全球市場(chǎng)規(guī)模
釣魚(yú)運(yùn)動(dòng)作為一項(xiàng)陶冶身心、鍛煉意志、親近自然的戶外運(yùn)動(dòng),不受職業(yè)、性別和年齡的限制,在全世界廣為流行。根據(jù)測(cè)算,2020年全球釣魚(yú)運(yùn)動(dòng)裝備零售規(guī)模為413.00億美元,預(yù)計(jì)2020年將增長(zhǎng)至432.60億美元,并將繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì),2026年將達(dá)到599.90億美元,2021至2025年間的復(fù)合增長(zhǎng)率為6.7%。
圖表 全球釣魚(yú)運(yùn)動(dòng)裝備零售規(guī)模及預(yù)測(cè)
2、中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模
與歐美日國(guó)家相比,我國(guó)釣魚(yú)運(yùn)動(dòng)起步較晚,但伴隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平的日益提高,越來(lái)越多的人開(kāi)始加入釣魚(yú)運(yùn)動(dòng),一方面,除了傳統(tǒng)釣法之外,路亞釣、競(jìng)技釣等更為豐富的釣法開(kāi)始在國(guó)內(nèi)流行;另一方面,隨著老齡化社會(huì)的到來(lái),一些傳統(tǒng)釣法作為修養(yǎng)身心的休閑放松形式將受到日益龐大的、擁有大量閑暇時(shí)間的老年群體的歡迎。
根據(jù)測(cè)算,近幾年來(lái)我國(guó)釣魚(yú)運(yùn)動(dòng)裝備市場(chǎng)一直保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2019年國(guó)內(nèi)釣魚(yú)運(yùn)動(dòng)裝備零售規(guī)模為382.97億元,預(yù)計(jì)2020年將增長(zhǎng)至為401.14億元,2025年將達(dá)到578.78億元,2021至2025年間的復(fù)合增長(zhǎng)率為7.5%。
圖表 中國(guó)釣魚(yú)運(yùn)動(dòng)裝備零售規(guī)模及預(yù)測(cè)
三、產(chǎn)業(yè)洞察
(一)行業(yè)格局
從全球釣魚(yú)運(yùn)動(dòng)裝備市場(chǎng)來(lái)看,歐美日等發(fā)達(dá)地區(qū)工業(yè)化起步較早,經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)對(duì)釣魚(yú)運(yùn)動(dòng)的接受程度較高,是目前釣魚(yú)運(yùn)動(dòng)裝備的主要消費(fèi)地區(qū),以Pure Fishing、Shimano、Decathlon等為代表的國(guó)際知名品牌憑借在技術(shù)水平、銷售渠道、品牌影響力等方面優(yōu)勢(shì),在中高端漁具運(yùn)動(dòng)裝備領(lǐng)域占據(jù)重要地位。
由于發(fā)達(dá)國(guó)家的人力資源、原材料成本較高,為了節(jié)省成本,國(guó)際知名漁具品牌企業(yè)開(kāi)始將制造環(huán)節(jié)逐步轉(zhuǎn)移至發(fā)展中國(guó)家,自身只負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、品牌建設(shè)、銷售渠道鋪設(shè)以及少部分高端產(chǎn)品的生產(chǎn)等。在此轉(zhuǎn)移過(guò)程中,中國(guó)憑借原材料供應(yīng)、產(chǎn)業(yè)配套及人力成本等優(yōu)勢(shì),從剛開(kāi)始的簡(jiǎn)單OEM模式開(kāi)始向ODM模式發(fā)展,并逐步成為全球釣魚(yú)運(yùn)動(dòng)裝備的重要生產(chǎn)制造中心。
(二)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)
在發(fā)展初期,我國(guó)的釣魚(yú)運(yùn)動(dòng)裝備企業(yè)主要以OEM代工模式為主,產(chǎn)業(yè)技術(shù)積累不足,在國(guó)際中高端市場(chǎng)中尚不具備強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力;隨著生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)的逐步積累,部分優(yōu)勢(shì)企業(yè)在與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)的深度合作過(guò)程中不斷提升研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)水平,開(kāi)始向ODM模式轉(zhuǎn)變。但目前我國(guó)從事釣魚(yú)運(yùn)動(dòng)裝備的生產(chǎn)企業(yè)仍然主要以OEM、ODM模式為主,行業(yè)自主品牌數(shù)量較少,且行業(yè)影響力較弱。
此外,在電商日益普及的大背景下,行業(yè)內(nèi)企業(yè)在鞏固傳統(tǒng)銷售渠道的基礎(chǔ)上,也開(kāi)始不斷嘗試銷售新模式。比如努力打造自主品牌,進(jìn)行電商平臺(tái)建設(shè),提升線上渠道的銷售和服務(wù)能力,行業(yè)整體的線上銷售占比有所升高。
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